Едут они по тропе, с обеих сторон горы небывалой вышины. А вдалеке виднеются три горы, ещё больше всех остальных. Верхушки их достают до облаков.
Подъехали они к самым высоким горам. А куда дальше ехать, не могут понять. Ворон рвётся назад, а Елисей решительно собирается ехать прямо. Только через горы им никак не пройти.
И тут из-за первой горы вылетает огромный дракон. Летит он прямо на Елисея. Делать нечего, пришлось Елисею сражаться с ним. Достал он свой меч и начался у них бой. Быстро справился Елисей с драконом. Только хотел он ехать дальше, как из-за второй горы вылетел ещё один дракон, больше предыдущего. Опять начался у Елисея бой. Долго он длился на этот раз, но Елисей справился, победил дракона. Понял Елисей, что надо уезжать отсюда, но было уже поздно, из-за третьей горы вылетел третий дракон. Он был таким огромным, прямо как сама гора.
Не осталось у Царевича сил на ещё одного дракона. Да и он был таким большим и сильным, что мечом его было не одолеть. Кроме того он извергал пламя, которое сжигало всё вокруг за одну секунду.
Вспомнил Елисей, что есть у него плащ-невидимка. Сел он на коня, укрыл их плащом, и помчались они назад к камню. Долго ещё искал их дракон, но так и не нашёл, и вернулся обратно в пещеру.
А Царевич с конем вернулись к волшебному камню, и повёз его Ворон в нужном направлении. Теперь не спорил Елисей с конём, понял он, что ошибся, и за это чуть было не поплатился собственной жизнью.
Едут они день, едут второй. Кругом степи, а больше ничего нет. Уже начал сомневаться Елисей, правильно ли они едут. И вот на третий день доехали они до большого красивого замка. Слез Елисей с коня и пошёл в замок. У входа встретил его Фавн.
– Куда путь держишь, добрый молодец? – спросил он.
– Ищу я здесь волшебный цветок невиданной красоты. – Ответил Елисей.
– Был здесь такой цветок. Старинный замок хранил это необычайное явление много лет. Я охранял цветок. Пока у меня его не отняли.
– Кто отнял? – спросил Елисей. – Я хочу подарить этот цветок своей красавице-жене. Мне без него никак нельзя в царство возвращаться.
– Если ты мне дашь какую-нибудь волшебную вещь, я тебе скажу, где искать волшебный цветок.
Долго думал Елисей, и вспомнил про свой плащ-невидимку. Показал он её Фавну. Тот внимательно осмотрел её, и сказал: