Ехали они долго, и вот подъехали к лесу, где живёт Великан. С опаской они зашли в лес, но на этот раз тут было очень тихо и спокойно. Деревья не закрывали небо, пауков не было видно, да и сам Великан не показывался.
Едет Елисей по лесу и видит, на пеньке сидит Леший и плачет.
– Что с тобой случилось, лесной житель? – спрашивает Елисей.
– Был у нас хозяин, Великан. Всегда он следил за порядком лесным, заботился о лесных жителях. Он всегда был добрым с нами. А недавно заболел он. Не выходит из логова своего. И никто не может ему помочь.
Делать нечего, подумал Елисей, нужно помочь Великану.
– Проводи нас Великану, – сказал Елисей. – Попробуем ему помочь.
Повел Леший Елисея с Вороном в логово. Оно находилось в самой глубине леса. Построил Великан себе дом из лесных веток и сучков. Зашли они в дом, сразу увидели огромную дубовую кровать, а на ней Великан, весь бледный, лежит, скрючившись от боли и схватившись за живот.
– Что с тобой случилось, Великан? – спросил Елисей.
– От боли умираю, так живот болит, сил моих больше нет – ответил ему Великан. – Это ты, Елисей, отравил меня. Обманул меня, отдал скатерть-самобранку.
– И сколько же ты съел того, что она приготовила?
– Сколько она готовила, столько и ел. Пока не отравился – ответил Великан.
– Так ты не отравился – сказал ему Царевич. – Ты объелся. Нельзя же всё съесть за один раз. Теперь жди, пока всё пройдёт, и не ешь больше. Я отдам скатерть-самобранку на хранение Лешему. Он будет следить, чтобы ты ел в меру.
– Хорошо, Елисей. Поверю я тебе – сказал Великан. – За то, что ты мимо не прошёл, а помог мне, Леший тебя проведёт через лес, и никто вас не тронет.
Попрощались они и отправились дальше в путь. Наконец добрались они до дома. Первым делом пошёл Царевич Елисей к отцу. Поблагодарил он его за коня и за то, что рассказал легенду о цветке. Затем отвёл Ворона в конюшню, накормил, напоил его вдоволь. И отправился прямиком на главную площадь, где собирался весь народ отмечать новый год. Царевна София тоже была уже там. Ждала своего супруга из длительного путешествия.
По улицам, пока Царевич Елисей путешествовал, развесили гирлянды, каждое дерево украсили яркими огоньками, все ёлки нарядили игрушками и мишурой. А самая большая ёлка была поставлена на главную площадь и украшена гирляндами, огоньки которых горели всеми цветами радуги, и огромными новогодними шарами.