Loe raamatut: «Патентные ландшафты: разработка и использование для анализа технологических трендов»

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор А. В. Березной;

кандидат физико-математических наук В. С. Салун

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2024

При перепечатке ссылка обязательна

* * *

Аббревиатуры

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO)

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 24 июля 2023 г. № 351-ФЗ)

ЕАПО – Евразийская патентная организация (Eurasian Patent Office, EAPO)

ЕПВ – Европейское патентное ведомство (European Patent Office, EPO)

ЕС – Европейский союз

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ИСИЭЗ – Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

МПК – Международная патентная классификация (International Patent Classification, IPC)

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

РИД – результат интеллектуальной деятельности

СНГ – Содружество Независимых Государств

СПК – Совместная патентная классификация (Cooperative Patent Classification)

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

CNIPA – China National Intellectual Property Administration – (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности)

ECLA – European Classification (внутриведомственная классификационная система Европейского патентного ведомства)

iFORA – Cистема интеллектуального анализа больших данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

INID – Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data (международный стандарт библиографических данных патентных документов, разработанный ВОИС)

IP -intellectual property (интеллектуальная собственность)

JPO – Japan Patent Office (Патентное ведомство Японии)

NISTEP – National Institute of Science and Technology Policy (Национальный институт научно-технической политики, Япония)

PCT – Patent Cooperation Treaty (Договор о патентной кооперации)

USPC – United States Patent Classification (Патентная классификация США)

USPTO – United States Patent and Trademark Office (Ведомство по патентам и товарным знакам США)

Введение.
Патентные ландшафты и цели их разработки

Технологии – один из ключевых факторов экономического роста как для отдельных компаний, так и для целых отраслей, регионов и стран [Rosenberg, 1970; Fagerberg et al., 2010]. Разработка и внедрение новых технологий позволяют повысить производительность труда и снизить издержки бизнеса, расширить спектр производимых товаров и оказываемых услуг, сократить длительность производственного цикла и в целом эффективнее отвечать на возникающие запросы экономики и общества. Поэтому осведомленность о состоянии технологических рынков или отдельных их сегментов, понимание их структуры и тенденций развития, а главное, способность принимать решения на основе такой информации все активнее влияют на функционирование и развитие компаний, исследовательских центров, университетов, финансовых организаций, отраслей, стран [Breitzman, 2002]. В этих условиях высокую значимость приобретают различные аналитические инструменты, которые позволяют представлять подобную информацию комплексно и объективно, причем, что не менее важно, – в формате, доступном не только для узкопрофильных специалистов, но и для лиц, принимающих решения на различных уровнях.

Признанным инструментом информационно-аналитической поддержки исследования технологических и продуктовых рынков являются патентные ландшафты – комплексные обзоры состояния и тенденций развития технологических областей или конкретных технологий, основанные на результатах анализа патентных документов и специализированной научно-технической литературы. Патенты рассматриваются исследователями и экспертами-практиками в качестве важной эмпирической базы для изучения технологических трендов, поскольку именно получение патента является доминирующей стратегией защиты новых технических решений в большинстве областей [van Raan, 1988; OECD, 2009; Boschma et al., 2014; Стрельцова и др., 2016]. Даже сегодня, в условиях ускорения технологического прогресса и появления новых, более оперативных форм защиты интеллектуальной собственности, патентование не теряет своей актуальности: за период 2010–2022 гг. общемировое число патентных заявок на изобретения выросло в 1.7 раза – с 2.0 до 3.5 млн. Причем подобный рост обеспечен не только традиционно «патентующими» областями – например, фармацевтикой, в которой разработки, как правило, защищают наиболее надежным способом, – но и патентной активностью в отношении, казалось бы, менее формализованных и более динамичных технологий. Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным ВОИС показывают, например, что число поданных в мире патентных заявок на изобретения в области компьютерных технологий увеличилось за этот период втрое (с 130.9 до 419.3 тыс.), в цифровой связи – более чем в два раза (с 79.6 до 178.4 тыс.).

Данные о патентной активности с высокой степенью достоверности отражают процессы разработки новых технологий [Strumsky et al., 2012; Fischer et al., 2019]. Кроме того, патентные документы содержат детальную информацию о созданном техническом решении, его авторах, а также физических или юридических лицах, которые владеют правами на его использование, и др. Анализ такой информации важен для изучения состояния соответствующей области; выявления в ее структуре ключевых направлений и технологий, областей их применения и актуальных задач, требующих дальнейшей проработки; идентификации ведущих разработчиков и оценки интенсивности их взаимодействия; определения потенциала конкретной технологии, организации и даже страны [OECD, 2009]. Все чаще в последнее время результаты подобного анализа представляют в виде патентного ландшафта, который позволяет структурировать и изложить в простой и понятной форме значительный объем информации, причем не только патентной, но и правовой, коммерческой и т. п.

Интерес к патентным ландшафтам демонстрируют сегодня представители и корпоративного сектора, и органов управления различных уровней [Николаев, 2018]. Бизнес активно использует такую аналитику для принятия стратегических решений об инвестициях, направлениях исследований, разработок, инновационной деятельности, для оценки активности конкурентов и поиска партнеров [Ernst, 2003]. Ее использование позволяет снизить риски и сроки вывода на рынок новых товаров и услуг, выявить открывающиеся ниши для производственной и экспортной экспансии бизнеса. Исследование патентной активности компаний также может решить задачи поиска потенциальных лицензиаров и лицензиатов, налаживания различных форм сотрудничества, в том числе для совместной разработки перспективных технологий, проведения прикладных исследований, организации трансфера технологий, подготовки и повышения квалификации специалистов.

Лицам, определяющим государственную политику, патентные ландшафты могут быть полезны в качестве фактологической основы для эффективного регулирования научно-технологического развития – как в целом, так и в отдельных областях, – и для обоснования решений, связанных с поддержкой тех или иных технологических направлений. Патентный анализ применяется этой категорией пользователей для оценки мировых, национальных и отраслевых трендов, а также разработки целевых индикаторов для оценки результативности научных исследований, эффективности государственного финансирования сферы науки и технологий.

Ввиду значимости описанных выше задач для различных участников национальной инновационной системы патентные ландшафты становятся все более популярным и распространенным инструментом технологической аналитики. В этих условиях все новые группы пользователей вынуждены приобретать навыки работы с патентной информацией: уметь ее искать, оценивать качество, обрабатывать, анализировать, интерпретировать полученные результаты и разрабатывать на их основе рекомендации для лиц, принимающих решения. Предлагаемое вниманию читателей научно-методическое издание предназначено именно для таких целей: оно содержит подробные инструкции по формированию патентного ландшафта, от этапа постановки задач до представления результатов. Четкое и последовательное изложение материала и обилие наглядных практических примеров делают издание доступным широкому кругу читателей: не только специалистам (аналитикам, менеджерам, деятельность которых связана с управлением исследованиями и разработками, ученым, инженерам, преподавателям высшей школы, аспирантам и студентам профильных образовательных программ), но и всем, кто интересуется развитием и оценкой технологий.

Публикация содержит пять разделов. В первом представлена базовая информация о результатах интеллектуальной деятельности, их видах и правовой охране; объяснено, почему патентные ландшафты базируются на данных о патентовании именно изобретений и – реже – полезных моделей; охарактеризованы этапы регистрации этих объектов, что дает представление о различных видах патентных документов; рассмотрены основные патентные классификации и цели их использования. Во втором разделе охарактеризована структура патентного документа с целью объяснения логики формирования данных для расчета патентных индикаторов и обоснования необходимых аналитических выводов. Третий раздел посвящен источникам патентных данных, как первичных (дезагрегированных), которые, как правило, используются для патентного анализа и построения патентных ландшафтов, так и статистических, которые позволяют провести экспресс-оценку состояния той или иной технологической области. В четвертом разделе последовательно рассмотрены ключевые методы анализа патентной информации и аналитические представления, образующие патентный ландшафт. И наконец, в пятом разделе на конкретных примерах раскрывается алгоритм действий по формированию и использованию патентного ландшафта.

В заключении даны дополнительные рекомендации по проведению патентного анализа и рассмотрены ограничения такого подхода.

Раздел 1
Основы патентного анализа

1.1. Результаты интеллектуальной деятельности и их правовая охрана

В ходе творческой, научной, изобретательской деятельности человека возникают различные результаты: новые идеи и знания, разнообразные документы (отчеты, доклады, обзоры, статьи, техническая документация и др.), фото-, видео- и аудиоматериалы, технологии, данные, их аналитические представления и др. Часть из них подлежат правовой охране, т. е. могут быть защищены в рамках действующего законодательства от несанкционированного копирования и использования другими лицами и организациями. Такие результаты становятся интеллектуальной собственностью их авторов, организаций – их работодателей или заказчиков исследований, разработок, инновационных проектов, творческих произведений. Некоторые из них защищены авторским правом – это, например, произведения науки, литературы и искусства (сценарные, музыкальные произведения с текстом или без, хореографические произведения и пантомимы, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства и др.) (ст. 1259 ГК РФ). Для возникновения авторских прав на них не требуется специальной регистрации или соблюдения каких-либо иных формальностей.

Для правовой охраны других результатов, напротив, государственная регистрация необходима. К ним относятся (ст. 1225 ГК РФ):

• изобретения,

• полезные модели,

• промышленные образцы,

• селекционные достижения,

• топологии интегральных микросхем,

• базы данных,

• фирменные наименования,

• наименования мест происхождения товаров,

• товарные знаки и знаки обслуживания,

• географические указания.

Бóльшая часть перечисленных выше объектов отнесена к промышленной собственности Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, которая является первым и ключевым международным соглашением в области охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) (принята впервые в 1883 г., в настоящий момент участниками являются 180 стран, включая Россию). Данная категория охватывает объекты, применимые в производстве, причем в широком смысле: в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях [ВОИС, 2016].

Особые случаи представляют собой программы для ЭВМ и базы данных: они не подлежат обязательной государственной регистрации, но могут быть зарегистрированы по желанию авторов, и подобная практика довольно широко распространена. В 2022 г. в России зарегистрировано почти 26 тыс. программ для ЭВМ и около 3.8 тыс. баз данных [Роспатент, 2023].

1.2. Изобретение, полезная модель

Оценка состояния и развития технологических областей или отдельных технологий проводится на основе анализа наиболее значимых в научнотехническом отношении РИД – изобретений и (реже) полезных моделей [Стрельцова, Кузьмин, 2019].

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (ст. 1350 ГК РФ).

Так, в качестве изобретений могут быть запатентованы различные продукты, среди которых:

• устройства (например, Антенно-мачтовое устройство для измерительных антенн в подвижных комплексах, патент RU2778374),

• установки (например, Сепарационная установка для определения потенциального содержания жидких углеводородов в природном газе, патент RU2768128),

• комплексы (например, Комплекс для исследования электронных радиотехнических средств бесконтактного взаимодействия с системами бесключевого доступа автомобилей, патент RU2769712),

• системы (например, Система для измерения солнечных спектров атмосферы, патент RU2789993),

• другие объекты (например: Цистерна для транспортировки топлива, содержащая несколько емкостных датчиков уровня границы раздела сред, патент RU2777875; Датчик давления для введения в систему кровообращения человека, патент RU2806618).

Кроме того, могут быть запатентованы способы осуществления различных операций и процедур (например: Способ нанесения антимикробного покрытия на медицинский катетер и покрытие, полученное данным способом, патент RU2810427; Способ производства растительного пищевого продукта, заменяющего мясо, и растительный пищевой продукт, полученный этим способом, патент RU2795817; Способ обнаружения ДНК вируса гепатита B в ультранизких концентрациях и специфические олигонуклеотиды для использования в способе, патент RU2782951).

Для того чтобы стать патентоспособным, изобретение должно отвечать следующим требованиям:

• быть промышленно применимым,

• содержать определенный элемент новизны,

• иметь изобретательский уровень,

• не входить в перечень непатентоспособных объектов (научные теории, математические методы, сорта растений, породы животных и др.).

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству и соответствующее требованиям новизны и промышленной применимости. Полезные модели иногда называют «малыми изобретениями», поскольку они хотя и представляют собой новые технические решения, однако не в полной мере соответствуют требованиям к патентоспособности изобретения. Полезные модели зачастую содержат незначительные улучшения, модификации уже существующих продуктов (объектов), которые тем не менее могут играть значимую роль в инновационной деятельности предприятий. Ввиду этого многие юрисдикции (в том числе Россия) предоставляют правовую охрану подобных решений в форме патента на полезную модель, и этот режим активно используется. Так, в 2022 г. в Роспатент резидентами страны было подано почти 8.4 тыс. патентных заявок на такие объекты интеллектуальной собственности [Роспатент, 2023]. Однако, например, в США, которые являются одним из крупнейших мировых рынков интеллектуальной собственности, правовая охрана полезным моделям не предоставляется.

В случае соответствия изобретения или полезной модели необходимым требованиям для их правовой охраны выдается патент – документ, удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование данного объекта его обладателем. Патент на изобретение действует, как правило, 20 лет в границах определенной юрисдикции (страны или группы стран), на полезную модель – от 6 до 15 лет в зависимости от особенностей национального законодательства. По истечении срока действия патента изобретение или полезная модель становятся общественным достоянием (ст. 1364 ГК РФ). В случае несанкционированного использования запатентованных изобретения или полезной модели патентообладатель вправе обратиться в суд с целью прекращения незаконной деятельности и компенсации убытков.

Значительная часть патентной аналитики, в том числе патентных ландшафтов, создаваемых международными организациями, базируется на документах, относящихся исключительно к изобретениям (см., например, [WIPO, 2023b, 2023c]). В отдельных случаях патенты на полезные модели могут учитываться для анализа технологических трендов и патентных портфолио организаций, однако от такого подхода целесообразно отказаться, если исследование предполагает проведение межстрановых или иных сопоставлений. Отметим, что в английском языке термин patent всегда означает патент на изобретение¹ – таким образом, формирование патентного ландшафта (patent landscape) подразумевает прежде всего анализ именно этих документов.