Обиделась Весна, заплакала, обернулась теплым дождиком и растаяла. А мальчишка тот в седую старуху превратился. Дико захохотала Зима, радостно ей, что так легко удалось соперницу провести. Завертела она своим посохом, стала снова тучи снеговые созывать. Тут и Северный Ветер её зов услыхал, тут же примчался. А за ним и мороз ударил, закрутила, заиграла непогода.
Только Грачи заметили превращения старухины и поняли, что она всех обманула. Решили они наказать обидчицу за коварство её. Собрались Грачи большой стаей и призвали птиц со всего света: больших и малых, хищных и певчих, быстрокрылых, разнопёрых, длинноклювых, долгоногих. И слетелись птицы на зов, и стало их видимо-невидимо. Напали они на злую колдунью: одни клюют, другие щиплют, третьи крыльями бьют. Старуха от неожиданности посох свой волшебный выронила. А птицы схватили его, отнесли далеко-далеко и утопили в холодном северном море. Видит старуха, что плохи её дела, начала она что есть сил от птиц отбиваться:
– Кыш, пернатое отродье! Пошли прочь! И откуда только взялись, проклятые?
Но не сдается войско крылатое. Ведь стоит испугаться, уступить Зиме, навеки она царствовать останется. Не видать тогда ни мест родных, ни малых детушек. И бьются птицы до смерти, на место погибших новые летят. Видя битву эту страшную, осмелело и Солнышко, стало лучами своими жаркими старуху жалить. Тут совсем ей худо пришлось. Поняла она, что конец близок, не справиться ей с такой силою. Застонала Зима, завыла страшно, грохнулась оземь и… пропала. Только кучка грязного снега от неё осталась.
– Победа! Победа! – возрадовались птицы.
И полетели гонцы в разные стороны с доброй вестью.