В это время Отморозок покинул шатер королевы и направился за кулисы. Снегурочке показалось подозрительным его поведение, и она украдкой пошла за ним. За кулисами Отморозок вошёл в мастерскую и остановился около главного пульта. Снегурочка поняла, что тот хочет сотворить какую-то гадость. Она перестала скрываться и подошла к Отморозку. Тот объяснил, что выполняет поручение Снежной Королевы и после третьего залпа салюта включит Волшебный фейерверк. Снегурочка обвела взглядом находящееся там оборудование и вспомнила, что когда его заносили в эту мастерскую, она оказалась рядом. И тогда её предупредили, что тут опасно находиться, так как жидкий азот замораживает так быстро, что всё превращается в цветной хрусталь.
В это время Снежная Королева взмахнула рукой, и раздался первый залп праздничного салюта. Зал вначале окрасился зелёным цветом от яркой зелени листвы под куполом зала, затем раскрасился всеми цветами радуги от распустившихся цветов. Цветы распускались на глазах восторженных зрителей. Это было целое световое представление, в котором весна сменилась летом.
Не успели краски первого залпа потухнуть, раздался второй. Под потолком вновь появились зелёные листья различных конфигураций, которые стали желтеть, краснеть и падать. Всё пространство заполнил цветной хоровод осеннего листопада.
В это время Отморозок нажал черную кнопку на пульте, и аппаратура ожила. Засверкали лампочки, зашевелились стрелки на приборах. Отморозок подошёл к большому крану и приготовился открыть его длинным синим рычагом. Снегурочка взглядом провела по трубам, которые поднимались под потолок и уходили в зал, и поняла затею Снежной королевы. Она, обливаясь слезами, бросилась к Отморозку и закричала: «Не делай этого, все гости обледенеют! Ты же хороший, это Королева тебя околдовала! Ты не сделаешь этого!» Она обняла мальчика, несколько слезинок попало на его грудь, от этого льдинка в его сердце растаяла, и он вновь стал тем, прежним, добрым мальчиком. Он тоже понял затею Снежной Королевы, и заметил, что одна из стрелок переместилась на красный сектор, и засветилось надпись «Авария». Отморозок поспешно стал осматривать оборудование и увидел кран с надписью «Аварийный слив азота». Он ухватился за красный рычаг крана и крикнул Снегурочке: «Уходи!» Та замотала головой. «Уходи, я не открою кран, пока ты не уйдешь! Быстро уходи, все могут погибнуть!» – крикнул Отморозок. Как только Снегурочка выбежала из мастерской, там раздалось громкое шипение.