Loe raamatut: «Золотая дедолларизация мировой экономики. Статья»

© Юрий Донецкий, 2022

ISBN 978-5-0056-2464-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Золотая» дедолларизация мировой экономики

Предисловие

Актуальность задачи снижения зависимости от главной мировой валюты, доллара, растёт с каждым днём. Уж слишком США стали злоупотреблять доминирующим положением своей денежной единицы в международных торговых расчётах. То, что в любой момент Америка может безнаказанно нарушать правила, сформировавшиеся в международных экономических отношениях, не нравится всё большему числу стран, и развитых, и развивающихся. Вводить незаконные санкции, арестовывать под надуманным предлогом чужие активы, заставлять участвовать в своих противоправных действиях, зависимые от него правительства – вот далеко не полный перечень приёмов, которыми США пытается подорвать экономику неугодных ей государств.

Попытки снизить свою зависимость от доллара предпринимаются постоянно во многих странах. Пока США довольно успешно пресекают эти покушения на свою гегемонию. Причём, чем дальше, тем всё агрессивнее. Дело дошло до кровавых переворотов, как, например, в Ираке и Ливии.

Тем не менее, очевидно, чем больше Америка будет злоупотреблять своей гегемонией главной резервной валюты, тем больше будет желающих от этой гегемонии избавиться. Вопрос времени, когда удастся укротить имперские амбиции США, и они перестанут мешать развитию равноправной мировой торговли.

Хотя, пока действия правительств, заинтересованных в дедолларизации экономик своих стран, не выглядят убедительными.

Что мешает, и как можно ускорить этот процесс? Об этом хочется порассуждать в этой статье. Тем более что Россия меньше всех получила от интеграции в мировую экономику с доминирующим долларом. От избыточной долларовой зависимости наша экономика испытывает сейчас гораздо больше трудностей, чем другие страны, претендующие на значительное влияние в мире. Слишком проамерикански настроенные реформаторы гайдаровского призыва сделали своё чёрное дело. Об ошибках экономических реформ 90-х годов можно прочитать в статье «Научное обеспечение реформ. Практика макроэкономики» [1].

Причины доминирования доллара в мировой торговле

Гегемония доллара установилась в практике мировой торговли по двум причинам:

– сырьевые ресурсы на международной арене продаются исключительно за доллары;

– курс национальных валют подавляющего большинства стран привязан к доллару, и свободно колеблется в зависимости от ежедневных результатов торгов на валютных биржах.

Эти факты общеизвестны, и о том, как сложилось такое положение написано много исследований. Например, вот что говорится о формировании доминирования доллара в международной торговле сырьём:

Механизм, лежащий в основе сегодняшней системы «долларового стандарта», широко известен и довольно точно описывается термином «нефтедоллар». Эта система основана на неофициальном соглашении, которое заключили между собой Соединенные Штаты и Саудовская Аравия в середине 1970-х годов. Результатом этой сделки стало следующее: нефть, и, следовательно, все другие стратегические товары, во всем мире продаются и покупаются за доллары, и исключительно за доллары.

Затем производители нефти «перерабатывают» эти свои «нефтедоллары» в казначейские обязательства США. Этот кругооборот долларов позволил Соединенным Штатам довести свой внешний долг до немыслимой суммы почти в 20 триллионов долларов, не беспокоясь о своей финансовой стабильности. По крайней мере, именно так все обстояло до сих пор. (публикация «Мир ползет к дедолларизации» [2]).

Что касается свободного рынка валюты, то он сформировался после отказа США от «золотого стандарта». Об этом можно прочитать следующее:

Хотя американская экономика после Второй мировой и являлась ведущей в мире, в реальности ее внешняя торговля вела к утечке золота. С другой стороны, по установленным правилам, американцы не были обязаны раскрывать размеры своей золотой «копилки» и поэтому уже тогда могли печатать несколько больше зеленых бумажек, чем было разрешено. Ну и, наконец, благодаря тому, что экономики многих стран оказались настолько сильно «пропитаны» долларом, что даже без золотого обеспечения не смогли бы от него отказаться, идея об отмене «золотого стандарта», окончательно развязавшей бы американцам руки, буквально витала в воздухе. Понимая все это, правительство Штатов без колебаний пошло на беспрецедентный по своей наглости шаг и в одностороннем порядке объявило о полном отказе от «золотого стандарта».…

…почему решение США не вызвало никаких серьезных протестов со стороны других государств, вполне понятно. Потому что мухлевать с решением собственных экономических проблем путем выпуска ничем не обеспеченных денежных знаков хотели все. (публикация «Отказ от „золотого стандарта“ запустил механизм вечной инфляции» [3]).

После отказа США от обеспечения доллара золотом мировой валютный рынок прошёл сложный путь по формированию доверия к сложившейся системе привязки к доллару. Не раз он мог обрушиться под влиянием неконтролируемого выпуска денежных знаков. В конце концов, сложилось положение, когда навязанное глобальными финансовыми игроками мнение, что без доллара не обойтись стало восприниматься аксиомой. Все ведущие финансовые аналитики не видят причин относиться к американским деньгам с недоверием, не предупреждают о рисках понести убытки при продолжении их использования в международных расчётах. При том, что примеров потерь от злоупотреблений Америки предостаточно, это мнение аналитиков не подвергается сомнениям до сих пор:

Причины у долларизации национальных экономик просты. Америка занимает лидирующие позиции на мировой арене, у США сильная национальная валюта, развитая экономика и высокий уровень жизни её граждан. Она активно продвигает свои интересы, в первую очередь, экономические, в том числе при помощи военной мощи. Доллар – одна из самых стабильных валют мира. (публикация «Дедолларизация экономики: ожидания и реальность» [4]).

Трудности дедолларизации мировой экономики. Теория и практика

Прогнозы незыблемости доллара на ближайшую перспективу. Оценка их достоверности

Современные экономические школы сформировались в период доминирования доллара. Очень долго предметом исследований теоретиков экономики был вопрос, как эффективно использовать главную резервную мировую валюту в бизнесе, в том числе для решения проблем внутри национальных экономик. Вопрос дедолларизации и усиление, за счёт этого роли национальной валюты, не изучался и не прорабатывался надлежащим образом. И сейчас ведущие экономисты не любят высказываться на эту тему, прикрываясь политизированностью этого вопроса. Как будто есть какие-то не политизированные вопросы экономики?

Все оценки перспектив дедолларизации мировой экономики исходят из опыта макроэкономического анализа. Надо скептически относиться к прогнозам макроэкономистов в отношении переходных процессов, в которых происходят необратимые изменения в хозяйственных отношениях. Об этом я писал в своей статье [1] при рассмотрении реформ, проводимых под руководством приверженцев макроэкономической теории внутри страны.

Так и для мировой торговли, статистические методы, которыми оперирует макроэкономика, работают в модели, где схемы товарообмена давно устоялись. Бессмысленно делать макроэкономические прогнозы о принципиально другой системе финансовых потоков. Пока не будет необходимой для корректных выводов статистики, пока не будет достаточного количества сделок без участия доллара, говорить о перспективах и скорости перемен рано.

Как изменится торговля при появлении новых средств международных расчётов, можно будет только тогда, когда опытным путём будут получены данные о динамике переходных процессов, когда станет ясно, способны ли происходящие изменения преумножаться или будут угасать, в результате реакции системы на происходящие изменения. Проявит ли система свою устойчивость или неустойчивость в реакции на замену доллара другими платёжными средствами – это вопрос скорее для специалистов по разработке систем управления, чем для экономистов.

Первый же успешный опыт сделок без доллара может сыграть роль «спускового крючка». И далее необратимые перемены будут носить взрывообразный характер. Надо будет только успевать подстраиваться под новые условия торговли. И тогда придётся кусать локти, что заранее не была проработана стратегия переходного периода. Не успевая реализовывать новые возможности, придётся сетовать на свою доверчивость к прогнозам неуязвимости существующего могущества доллара на долгий период.

У мирового бизнеса высокий спрос на прогнозы, так как без них нельзя выстроить стратегию развития. Макроэкономике доверяют, так как она неплохо предсказывает реакцию бирж на давно известные возмутители финансового спокойствия – изменение учётных ставок, на политические кризисы, санкции и т.д.. То есть на события, по которым накоплена статистика изменений в экономике.

По привычке, или по незнанию, прислушиваются к её оценкам перспектив дедолларизации. Но принципиальные перемены хозяйственных отношений, а замена доллара в мировой торговле это событие, способное радикально изменить весь расклад сил, спрогнозировать статистическими методами нельзя. По определению макроэкономика не может предсказывать радикальные перемены. Непонятно, зачем в таком случае нужны предсказания, аналогичные гаданию на кофейной гуще. Все стереотипы о незыблемости доллара на длительную перспективу, не более чем результат пропаганды сил, заинтересованных в консервации сложившегося в мировой экономике положения.