Новое исследование "Рынок технологий аддитивного производства 2025"

Эпизод 44. Обсуждаем результаты маркетингового исследования "Рынок технологий аддитивного производства РФ 2025".  Исследование позволяет сформировать детальное представление о текущем состоянии рынка аддитивных технологий в России и оценить его перспективы. Результаты могут быть использованы для принятия стратегических решений как государственными
структурами, так и коммерческими организациями, заинтересованными в развитии аддитивных технологий.

Приглашаем на форум Конвергентум: https://convergentum.ru/

Российский рынок аддитивных технологий (АТ) представляет собой динамично развивающуюся отрасль, активно формирующуюся в условиях стремления к технологическому суверенитету и геополитической напряженности.

Общий обзор рынка

Общий объём рынка аддитивных технологий в России в 2024 году, по оценкам, достиг 21,2 миллиарда рублей. Эта цифра получена исходя из того, что 3D-принтеры, занимающие 41% рынка, достигли объёма в 8,7 миллиарда рублей в 2024 году. Среднегодовой темп роста рынка за период 2021–2024 годов составил 41,3%.

Структура рынка в 2024 году по основным сегментам:

3D-принтеры остаются крупнейшим сегментом в денежном выражении, занимая 41% рынка с объёмом в 8,77 миллиарда рублей. При этом доля отечественных производителей незначительно сократилась с 68% до 65% из-за ускорения импорта, преимущественно китайских недорогих моделей.
Услуги центров аддитивного производства и технологий вышли на второе место, составив 24% от общего объёма рынка и превысив 5 миллиардов рублей, показав прирост в 81% к 2023 году. Этот сегмент включает контрактное аддитивное производство.
Материалы для 3D-печати стали третьим по объёму сегментом, занимая 21% рынка.
Услуги поставки и интеграции (добавленная стоимость дистрибьюторов) оцениваются в 1,7 миллиарда рублей.
3D-сканеры продолжили рост примерно на 15,7%, хотя и медленнее, чем другие основные сегменты. В этом сегменте импорт опережает внутреннее производство.
Перспективы развития рынка: Участники рынка ожидают значительный рост в перспективе 2025–2028 годов, прогнозируя ежегодные темпы роста в диапазоне 20–30% и даже более 50%, при этом средний ожидаемый ежегодный темп роста составляет от 26,5% до 33,0% в зависимости от сегмента.

Ключевые тенденции и факторы влияния

Развитие российского рынка АТ определяется как положительными факторами, так и сдерживающими барьерами.

Драйверы роста (положительные факторы):

Реверс-инжиниринг сохраняет лидирующие позиции как основной драйвер рынка. Спрос на услуги 3D-сканирования, анализа материалов и подготовку конструкторской документации вырос в несколько раз на фоне ограниченного доступа к зарубежным комплектующим и необходимости восстановления производственных цепочек. Государственные программы импортозамещения, включая гранты и льготное кредитование, дополнительно стимулируют этот сегмент. Ожидается, что пик спроса придётся на 2026-2027 годы.
Ускоренный рост сервисных центров свидетельствует о структурных изменениях рынка, переходе от создания собственных производственных линий к сотрудничеству с профессиональными поставщиками услуг.
Импортозамещение и локализация продолжают стимулировать переориентацию поставок на отечественные и азиатские решения, а также производство материалов внутри страны.
Государственная поддержка проявляется в субсидировании инвестиционных проектов, льготных режимах налогообложения и поддержке особых экономических зон, что способствует развитию технологических проектов.
Повышенное внимание к популяризации технологий и развитию образовательных программ со стороны отраслевых игроков способствует формированию устойчивого спроса и долгосрочному развитию рынка.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации в аддитивные технологии сосредоточено на автоматизации рутинных процессов, интеллектуальных помощниках, генеративном дизайне и топологической оптимизации.
Развитие облачных CAE и распределенных вычислений позволяет выполнять сложные расчёты на удалённых серверах, что упрощает совместную работу и повышает доступность инженерных инструментов.
Барьеры и вызовы (негативные факторы):

Замедление темпов роста сегмента оборудования в категориях среднего и профессионального класса, обусловленное повышением процентных ставок по кредитам, ростом стоимости оборудования из-за ослабления рубля и логистических сложностей.
Дефицит квалифицированных кадров остаётся существенным ограничением на всех этапах отрасли, от разработки до внедрения. Также отмечается недостаточная осведомленность заказчиков о возможностях новых технологий.
Отсутствие единых стандартов и сертификации сдерживает масштабное промышленное внедрение АТ, особенно в ответственных отраслях, таких как авиация и атомная промышленность.
Проблемы с трансграничными платежами и логистикой, вызванные ужесточением санкционных ограничений, приводят к удорожанию транзакций и задержкам поставок.
Высокая стоимость отечественных материалов по сравнению с импортными аналогами, особенно в металлопорошках и фотополимерах, а также зависимость от импортного сырья для некоторых материалов.
Недоверие к отечественной продукции также является отмеченным барьером.
Ключевые технологии и материалы

Современный рынок АТ предлагает несколько десятков различных технологий, но их распространение и уровень внедрения существенно различаются.

Технологии 3D-печати:

L-PBF (селективное лазерное плавление): Крупнейшая технология по объёму продаж 3D-принтеров в России, достигнувшая более 3,1 миллиарда рублей в 2024 году, что составляет 35% от общего рынка 3D-принтеров. Считается лучшей по качеству и широко применяется для металлов и сплавов.
FFF/FDM (экструзия материала): Наиболее динамичный из крупных сегментов, показавший прирост в 68% в 2024 году и объём рынка в 2,6 миллиарда рублей. Это самый массовый сегмент по числу проданных машин и идеален для освоения АТ, используя термопласты.
DED (прямой подвод энергии и материала): Семейство технологий, включающее лазерную и дуговую наплавку, достигло объёма в 931,3 миллиона рублей в 2024 году. Эти установки являются дорогостоящими, и их продажи исчисляются единицами.
Фотополимеризация в ванне (SLA, LCD, DLP): Объем рынка в 2024 году составил 353,2 миллиона рублей. Продажи составили около 4,9 тыс. принтеров, преимущественно китайского производства, используемых для высокоточной печати с гладкой поверхностью.
BJ (струйное нанесение связующего): Применяется преимущественно для изготовления литейных форм и стержней из песка или ПММА. Объём рынка в 2024 году составил 805,4 миллиона рублей, показав снижение на 4,3%.
Материалы для 3D-печати:

Металлопорошки: Крупнейший сегмент по выручке (2,32 млрд руб. в 2024 году). Отмечается почти полное импортозамещение в порошках стали, никелевых и кобальтовых сплавов, а также развитая линейка титановых порошков.
Термопласты: Объем потребления в 2024 году составил 1405 тонн, что в денежном выражении равно 1307,2 миллиона рублей. Наиболее распространены филаменты (PLA, ABS, PETG, ASA), а также гранулы (FGF). Отсутствие стандартов для термопластов ограничивает их применение в ответственных отраслях.
Фотополимеры: Активно развиваются, появляются составы с улучшенной ударной вязкостью и термостойкостью.
Связующие для песка: Используются в технологии Binder Jetting, преимущественно фурановые системы российского производства, хотя сохраняется зависимость от импортного сырья.
Прочие материалы: Включают керамонаполненные композиции (пасты и фотополимерные суспензии) и металлополимерные фидстоки, которые остаются нишевыми из-за сложности технологического цикла и высокой себестоимости.
Основные отрасли применения

Аддитивные технологии находят широкое применение в различных отраслях российской промышленности, способствуя решению задач импортозамещения и технологического развития.

Авиация и двигателестроение: Одна из стратегически значимых отраслей. АТ используются для производства и ремонта деталей газотурбинных двигателей (например, завихрители для ПД-14, опора компрессора для ВК-1600В, элементы горячей части ВК-800СМ), конструктивных элементов (кронштейны), интерьерных деталей, макетов и технологической оснастки. Основные используемые технологии: L-PBF/SLM, DED, E-PBF/EBM, FDM/FFF, BJ (песчаная печать). Материалы включают титановые, жаропрочные никелевые, кобальт-хромовые сплавы, а также полимеры и композиты.
Ракетно-космическая сфера: АТ являются стратегическим направлением для снижения массы, исключения сварных швов и получения сложных конфигураций. Применяются для камер сгорания двигателей (РД-0124), шар-баллонов, оснастки и малых спутников. Ключевые технологии: L-PBF, DED, FDM. Используемые материалы: титановые, жаропрочные никелевые сплавы, стали, а также биметаллические и градиентные композиции.
Нефтегазовый сектор: Объём рынка АТ в 2024 году вырос до 1,3 миллиарда рублей. Драйверы роста – санкции, потребность в оперативных ремонтах и экономическая эффективность, особенно в удалённых регионах. АТ применяются для производства запасных частей, модернизации оборудования, изготовления сложных деталей и восстановления узлов. Технологии включают L-PBF/SLM, FFF/FDM, SLS, SLA/LCD/DLP, DED, BJ.
Атомная промышленность: Объём рынка АТ оценивается в 1,1 миллиарда рублей в 2024 году. Происходит переход от экспериментов к системному внедрению, формируется комплексный сектор с собственным оборудованием и материалами. Применение охватывает топливный цикл, реакторные установки малой мощности, термоядерные установки, прототипирование. Используются L-PBF, E-PBF, DED, керамическая и полимерная печать. Материалы: нержавеющие стали, никелевые, титановые сплавы, гибридные W-Cu, радиационно-стойкие полимеры, карбид кремния (SiC).
Автомобилестроение: Объём применения АТ в 2024 году составил 943 миллиона рублей. Основные направления: прототипирование и дизайн (макеты кузовных панелей), производство технологической оснастки (литейные формы), мелкосерийное производство конечных компонентов и запасных частей. Технологии: FFF/FDM, SLS, SLA/DLP, BJ (песчаная печать), L-PBF. Материалы включают термопласты, песчано-полимерные смеси и композиты.
Литейное производство и металлургия: Объём рынка АТ в этом сегменте оценивается в 780 миллионов рублей в 2024 году. Применение сосредоточено на производстве литейной оснастки (песчаных форм и стержней) и частично на изготовлении запасных частей. Ключевые технологии: BJ (с песком и ПММА), FFF/FDM (выжигаемые модели), фотополимерная печать (SLA/DLP). Материалы: песчано-полимерные смеси, восконаполненные филаменты, литейные смолы.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): АТ стали неотъемлемой частью жизненного цикла БПЛА от проектирования до серийного производства и полевого ремонта. FFF/FDM является повсеместной технологией, используемой сотнями организаций. Материалы включают полимеры (нейлон, PLA, PETG), угленаполненные и стеклонаполненные филаменты, а также гибкие полиуретаны (TPU).
Медицина (без стоматологии): Применение АТ в медицине обусловлено клинической эффективностью кастомизированных решений. АТ используются для изготовления индивидуальных металлических имплантов (титановые пластины, эндопротезы), реконструкции костей, челюстно-лицевой хирургии, протезирования конечностей и биопечати тканей и органов. Используются титановые сплавы, PEEK, фторполимеры, биочернила и керамика.
Энергетическое турбиностроение: Объём рынка АТ в этом сегменте оценивается в 842 миллиона рублей в 2024 году. Основные направления: разработка ГТД (камеры сгорания, лопатки), локализация производства деталей турбин, ремонт и восстановление, изготовление оснастки. Применяются L-PBF, DED, BJ, FFF/FDM. Материалы: жаропрочные никелевые, жаростойкие стали, кобальтовые сплавы, полимеры, песчано-полимерные смеси.