Когда Маша и Алиса вышли из туннеля, Маша спросила:
– Почему это место называют Поляна Превращений?
– Потому что, здесь каждый может превратится во что угодно и в кого угодно на 24 часа.
– А как?
– Нужно встать на волшебный круг и сказать кем ты хочешь стать. А круг тебя превратит.
– Давай найдём его – сказала Маша.
Они пошли по тропинке из цветов. В округе летали существа похожие на бабочек, но при этом их тельца были пушистые, а крылья переливались золотом и серебром. А сами существа были ростом с лепесток цветка. Они кружились, порхали и летали то в одну стороны, то в другую. Одна даже села Маше на нос и не хотела улетать.
– Алиса, почему это существо село мне на нос? – спросила Маша и тут же чихнула.
– Это Котобабочки. Они любят новеньких. Кстати, ты ему понравилась.
– Скажи этому Котобанту, чтобы слез с моего носа!
– А его не заставишь. Он сам улетит, если захочет.
Котобабочка что-то сказала на своём языке и улетела. Алиса и Маша вышли на поляну. Посередине был серый круг.
– Как он работает?
– Нужно встать на его середину.
Алиса приползла на середину круга и он засветился и стал переливаться радугой. По его краям сразу выросли цветы. К кругу подлетели три маленькие феечки. Одна была в зелёном платье с рыжими волосами. Другая была в голубом платье с коричневыми волосами. А третья фея была в розовом платье, в розовой короне с золотыми волосами. Фея в короне сказала:
– Кем или чем вы хотите стать на 24 часа?
– В кого будем превращаться? – спросила Маша.
– Путь не близкий, чтобы попасть на Остров Глуши нужно пересечь Облачную Долину. А она находится на облаке. А другого пути на Остров Глуши нет.
– Давай превратимся в какого-нибудь летучего! Только в кого?
– В бабочек!
– Давай!
Феи вначале произнесли какие-то слова. Потом осыпали Алису и Машу волшебной пыльцой. Круг засветился ярко золотым цветом. Вокруг Алисы и Маши закружились бабочки и разноцветные цветы.
Когда свет круга погас, Алиса и Маша посмотрели друг на друга. И не узнали друг друга! Они стали маленькие. У них на головах появились усики и появились красивые крылья. У Алисы они были оранжево-пёстрого цвета с белыми, красными и фиолетовыми узорами. А у Маши они были сиренево-фиолетовые с оранжевыми, синими и красными узорами.
– Теперь мы готовы лететь, – сказала Алиса.
И они полетели…
Быть бабочками оказалось не так просто, как казалось. Алиса всё время летала то по кругу, то из стороны в сторону. А Маша всё время ударялась обо что-нибудь. Один раз она даже случайно залетела в дупло ночующей Фиклушки. Эта такая птица с длинным хвостом, как у павлина и с длинным клювом, как у аиста. А сама она розовая с синими перьями на крыльях. Они выходят ночью, а днём спят в своих дуплах или в норах, которые они сами себе делают, если не найдут свободное дупло. Она была очень не довольна, что её разбудили и как закричит, так, что Маша упала из дупла. Лишь у самой земли она успела вспорхнуть. После этого она сказала:
– Всё! Мне надоело! Пошли пешком.
– Но тогда мы не попадём в Облачную Долину. И мы не попадём на Остров Глуши. И тогда ты не вернёшься домой!
– Ну давай тогда потренируемся летать, а то мне надоело ударятся обо всё вокруг!
– На это нет времени! У нас только 24 часа.
– Ну тогда лети одна, а я тебя тут подожду!
– Тогда я тоже никуда не полечу!
Алиса и Маша опустились на землю. Вначале они отвернулись друг от друга. Потом стали друг на друга поглядывать. А потом Маша вспомнила о своей семье. Потом об их приключениях с Алисой. И ей стало грустно. Она повернулась к Алисе и сказала:
– Алиса, прости меня!
Алиса повернулась и сказала:
– Хорошо, но только при одном условии.
– Каком?
– Чтобы мы не ссорились.
– Хорошо!
– Ну, что, полетели. Иначе не успеем долететь до Облачной Долины.
Они взлетели.
– Как мы полетим, если не можем управлять крыльями? – спросила Маша.
– Кажется, я поняла, – ответила Алиса, – если летим вверх – машем крыльями быстрее, если вниз – то медленнее. Если летим вперед – наклоняемся вперед, если назад – то назад.
– Кажется получается! УРА! Лечу как птица!
Они полетели…
Девочки долго летели…
Они летели высоко в облаках. Было очень тихо. Вдруг что-то быстро пронеслось как торпеда. И девочки оказались пойманными в сеть. Они увидели, что сеть с ними несет в лапах Золотой Орел. Рядом с ним летел еще один Золотой Орел. Они очень быстро куда-то неслись…