Давным-давно построил один Волшебник изумительное Королевство, заселил его добрыми, веселыми и трудолюбивыми жителями. И так понравилось Волшебнику это красивое место, что решил он остаться в нём навсегда.

Построил Волшебник около леса мельницу и стал в ней жить, зерно молоть, а заодно заботиться о лесных птицах и зверушках.

Со временем Королевство разрослось. В нём царили мир и благополучие. Правил им великодушный и мудрый король – любимец подданных. Очень любил король сладкое, поэтому люди прозвали его Леденцом. Король любил гостей и всегда выслушивал их просьбы, стараясь помочь всем, кто к нему обращался.

Раз в неделю Леденец посещал мельницу, где за кружкой сладкого чая обсуждал с Волшебником дела Королевства и играл с ним в шахматы.

Были у короля двое детей: принц и принцесса.

Принц увлекался полётами на воздушных шарах и считался лучшим пилотом в Королевстве, отчего получил прозвище Пилот. Время от времени король Леденец вместе с сыном облетал свои владения или навещал других королей.

Принцесса была такой хорошенькой, что все звали её Куколка. Она ухаживала за цветами в королевском парке, а ещё пекла всевозможные сладости для своего отца.

У Куколки была лучшая подруга – милая зубная щётка Щетинка. У Щетинки были волшебные волоски, способные очищать зубы от любого налёта. Каждый вечер перед сном Щетинка тщательно очищала зубы принцессы, отчего те сияли белизной.

Однажды, когда Леденец с сыном улетели на Ярмарку в соседнее Королевство, случилась беда. Один коварный король, проезжая мимо изумительного Королевства, решил заглянуть в него, чтобы накормить и напоить своих лошадей. Увидав Королевство, он был поражён красотой этого места. Ему так всё понравилось, что он решил подчинить себе Королевство и жителей, а короля и его детей прогнать прочь.

У этого злого короля были очень плохие зубы. Из-за этого его называли Кариес. И вот приказал Кариес слугам уничтожить все зубные щётки Королевства, чтобы зубы жителей стали гнилыми и трухлявыми.

Когда жители Королевства узнали о планах короля Кариеса, они пришли в ужас. Куколка очень испугалась за свою Щетинку. Схватив ее, принцесса побежала на мельницу к Волшебнику. Там, прижимая Щетинку к груди, она рассказала Волшебнику о злом короле и его ужасных планах. Подумав немного, Волшебник ушёл в лес и призвал на помощь лесных птиц и зверей.