Дима шёл домой из школы. Настроение у него было ужасное – его подруга, Диана, бросила его, променяв на какого-то богатого красавчика. Диана, конечно, была довольно сварливой и во многом его ограничивала, но всё-таки они дружили с пяти лет и он любил её. Дима не знал, как ему теперь жить, ведь всю его жизнь регулировала Диана. Он подошёл к речке, протекающей недалеко от его дома, присел и стал смотреть на воду. Это успокоило Диму, и он подумал, что стоит начать делать то, что он полюбил в семь лет, но Диана ему запрещала делать – вырезать из дерева. Вдруг на мелководье что-то блеснуло, и Дима увидел нож. Мальчик подошёл и взял его. "Этот нож тупой, но его можно наточить и резать им по дереву", – подумал Дима и унёс его домой. На следующий день Дима после школы записался в кружок моделирования и его в тот же день приняли на первое занятие. Там им выдали инструмент и дети стали моделировать. Вскоре у Димы сломался его инструмент и он вспомнил про нож, найденный вчера. Мальчик достал его и стал им резать. Нож соскальзывал, не резал дерево или резал не там, где нужно и норовил попасть по пальцам, но Дима твёрдо и крепко взял нож, собрал свою волю и стал резать очень терпеливо и аккуратно. Дело пошло, но тут вдруг что-то произошло…Дима понял, что его нож разговаривает с ним. "Я – нож тьмы, во мне находится зло, которое убьёт, как яд, даже от крохотной царапинки. Отпусти меня, или я тебя убью".Дима не испугался и покрепче схватил нож. Нож изогнулся, но Дима ударил им по сломанному инструменту, потом ещё и ещё, остриём и плашмя, а потом вновь стал вырезать модель. Нож снова попытался не слушаться, и Дима снова ударил им по инструменту, надеясь затупить нож. Пришлось это повторять довольно долго, и, наконец, нож сдался, но Дима не расслаблялся. Он всё-таки сделал свою модель именно такой, какой он и хотел её сделать. Когда Дима пошёл домой, ему под ноги бросилась кошка – чёрная, с огненными глазами. Она жалобно мяукала и как будто звала Диму идти за собой. Дима подумал, что она ведёт его к своим котятам, чтобы он помог. Он пошёл за кошкой и наткнулся на какой-то сарай. Мальчик вошёл в него. Внутри были раскиданы доски и висела проволочная сетка. В сетке была дыра, сквозь которую кошка легко проскочила, но для Димы дыра была мала. Поднять сетку у мальчишки не получилось, поэтому ему пришлось достать нож и увеличить дыру. Когда он начал заходить, он увидел и услышал, как длинноволосый мальчишка угрожает, что убьёт какого-то старика, если тот не отдаст ему все свои накопления. Убивать мальчишка собирался, как услышал Дима, "водой смерти": зельем, которое мгновенно всё разъедает. Старик же хотел отдать свои накопления в детский дом.
Дима выждал подходящий момент и набросился с ножом на мальчишку. Тот не ожидал нападения, но воскликнул: "Так ты проник сюда только потому что Лилит тебя пропустила! Иначе ты помог бы мне, а не мешал!" (Лилит, очевидно, звали кошку, приведшую Диму сюда.) Его противник попытался плеснуть на него водой смерти, но Дима увернулся и случайно поцарапал ножом мышь, сидящую на столе. Мышь тут же умерла. Противник Димы это увидел, встряхнул свою банку и подул на воду смерти, чтобы она лучше пристала к Диме. Но Дима уже зашёл к противнику сбоку. Тот решил не рисковать и выпрыгнул в окно со ставнями, на противоположной стене от проволочной двери. Дима попытался последовать за ним, но ставни его не пропустили, тогда как хозяина легко пропустили, стоило ему коснуться их рукой.
Димка обернулся и увидел, что старик потерял сознание. Мальчик осторожно выволок его из сарая и тут старик пришёл в себя. Происшествие в сарае он, видимо, забыл, но дорогу домой помнил и пошёл туда. Мальчик же вернулся в сарай. Он был озадачен произошедшим и хотел разобраться. Он огляделся в сарае и увидел кошку Лилит, что спокойно сидела у стола."Что сидишь, предательница? Ты же привела меня сюда, чтобы твой хозяин меня убил?"Кошка мотнула головой и два раза возмущённо мяукнула. "Это значит "нет"?"Кошка мягко мяукнула один раз."А это значит "да"?"Кошка снова согласно мяукнула и стала что-то чертить когтём на земляном полу. Дима пригляделся и увидел человечка с волосами до плеч, похожего на её бывшего хозяина, рядом с большим трёхэтажным зданием, рядом с которым были ещё человечки. Недалеко кошка изобразила каких-то чудищ и тут же вспрыгнула на полку шкафа, в котором стояли книги и зелья. Она столкнула одну книгу с полки на стол."Книга магических и как-либо связанных с магией существ," – прочитал Дима. Кошка стала лапой перелистывать страницы и, наконец, нашла нужную.