Теперь их занимал вопрос: куда идти, что делать. Но тут Мерри вспомнила про свёрток, который им дал Дед Мороз. Она развернула его: внутри лежал хрустальный шарик с какими-то блёстками внутри. Гарри взял его в руки и потряс. Тут же заиграла музыка как в шкатулке, шарик вырвался и покатился по тропинке далеко вперёд. Мерри и Гарри пустились вдогонку. Вскоре шарик подкатился к высокой ёлке и остановился. «Наверное, здесь надо искать», – предположила Мерри. Гарри начал внимательно изучать дерево, пока не нашёл дупло. «Люмус!» – сказал Гарри и всё дупло залил яркий свет. И действительно – Гарри достал целую стопку писем в праздничных конвертах. Дети обрадовались и отправились дальше.
В этот раз они шли гораздо дольше. Наконец, стало холоднее и Мерри увидела изумительной красоты северное сияние. «Какая красота! Мне кажется, мы в Финляндии». Не успела Мерри договорить как навстречу ей понёсся самый настоящий северный олень. Вдруг, к большому удивлению героев, олень поинтересовался: «Вы случайно не письма ищете? Идите за мной». Дети с опаской отправились за говорящим оленем. Через некоторое время они подошли к маленькой хижине, и навстречу вышла маленькая приветливая в одном платье финка. Мерри уже хотела начать разговор по-английски, как олень заговорил с ней по-фински. Выслушав оленя, женщина кивнула и вернулась с охапкой писем. Дети отблагодарили её и подарили ей ручную сову, чему она очень обрадовалась.
Теперь с каждым шагом начинало светлеть и в конце концов температура выросла. «Слушай, Гарри. А что бы ты хотел получить в подарок на Новый год?» «Даже не знаю, я бы наверное хотел себе ручного песца(маленькая зверюшка наподобие лисы, только белого цвета), я так люблю животных. А ты?» «Я хочу себе огромный пряничный домик, чтобы все его дверцы и окна были съедобными». За этими разговорами они прошли высокие горы, густые леса, глубокие снега и не заметили, ка дошли до гор Хуаньшан. Они оказались в Китае. На улицах было очень много людей, но Мерри заметила конверты у них в руках. Возникла та же проблема: как попросить их отдать письма, ведь они их не поймут. Вдруг откуда ни возьмись к героям подошёл человек и представился переводчиком. Дети обрадовались и объяснили ситуацию. Мужчина направился к толпе и заговорил с ними. Несколько минут спустя переводчик вернулся с десятью конвертами и протянул их Мерри.