В родных краях всем хорошо в любое время года!

Друзья расстроились, что придется расстаться на несколько месяцев.Тигренку на всю холодную зиму надо будет придумывать себе игры. Грустно играть одному!

Пока они топали за клюквой, встретили старую лису Лею. Чтобы развеять грусть товарищей, она рассказала, что далеко на юге есть страны, где всегда тепло, и даже жарко, светит солнце, не бывает дождей и звери не укладываются в зимнюю спячку.

Тигр и барсучок недолго думая решили отправиться в эту загадочную для них, теплую страну. Посмотрели куда летят дикие гуси с соседнего пруда и побежали в том направлении.

Долго ли коротко ли шли они по осеннему лесу. Дремота стала одолевать барсучка. Тигренок все тормошил его: не спи, не спи.