В родных краях всем хорошо в любое время года!

А вокруг все меньше попадалось лесных жителей: змеи и ящерицы попрятались в норы и под корни деревьев, лягушки забились в ил на дно пруда, бабочки и мошки забрались в трещины деревьев, ежи залезли в свои норки под корнями. Тут наши друзья встретили бельчонка Пушистый Хвост.

Он с мамой уже собрал грибы, орешки и шишки, сложил в своем дупле и собирался менять свой летний мех на зимний и ходил еще очень некрасивый.

Так же заяц-сосед, Чуткое Ухо, бегал пестрый.

Узнали они, что грозный Рык и Полосатый Бочок идут в теплую страну, и тоже захотели посмотреть как там живется. Надоело им шубку менять, да от мороза прятаться.

Возле речки встретили бобра Острый Зуб.