Это было последнее, что сказал Суседко перед тем, как растворился в воздухе. Лишь бледно – фиолетовый огонёк проплыл в сторону подполья и просочился в щель крышки.

Собираясь в дорогу, Вокан надел ту самую рубаху, что бережно свернула сестра, подпоясался красным кушаком, лентой Зарни лоб повязал. Перекинул за плечи мешок, засунул топор за пояс, приготовил верёвку и лук со стрелами. Ещё раз окинул взглядом избу, зная, что вряд ли вернётся сюда, и решительно зашагал на Север.

Осень уже раскрасила деревья. На горизонте показались каменистые холмы, пестрящие жёлтыми берёзами. Последние погожие денёчки радовали всё живое перед затяжными дождями. Лишь Вокан не замечал природной красоты, не чувствуя усталости, шёл вперёд, одержимый желанием отыскать Зарни.

Солнце потихоньку спускалось, слева от охотника всё шире разливался розовый свет вечерней зари. Парень зашагал шире, временами переходя на бег, надеясь дойти до холмов засветло. Тропинка, по которой он шёл, вдруг исчезла, и охотник, пробираясь через чащу, протиснулся между двумя стволами пихты. Под ногами пружинил мох. Вокан стал двигаться медленнее, обходя зыбкие места. Вдруг над головой появилась летучая мышь, и уже через минуту тысячи летающих зверьков захлопали крыльями, садясь на плечи, руки и голову, царапая когтистыми пальцами лицо, оставив свободной только ленту Зарни. Парень, пытаясь стряхнуть с себя эту пахучую чёрную живую массу, оступился, и под чей-то отчётливый хохот и визг мышей, стал проваливаться в затянутое мхом зыбкое озеро, чудом успев набросить верёвочную петлю на иву. Стиснув зубы, и не дыша, цепко держась за верёвку, Вокан, выбрался из трясины, которая сразу огорчённо зачавкала, лишившись живой добычи. Ко дну ушли только мешок, лук и топор.

За это время вечер сменился ночью. «Где же ты сейчас, сестрёнка?»– подумал Вокан, замечая, что взошла похудевшая на один бок Луна. Дождавшись, когда появится и Северная звезда, снова двинулся в путь и вскоре вышел на поляну вблизи незнакомой деревни. Удивился парень, что среди ночи послышалось женское пение. Полупрозрачные девушки водили на улицах хороводы, зазывая случайных запоздавших путников. И Вокан, поддавшись чарам, устремился в их круг, тревожась, что здесь найдёт свою сестру. «Зарни! Отзовись!» – закричал он. И очнулся от боли: лента и пояс затягивали его туже и туже. Под пронзительный окрик он выскочил из круга и помчался из деревни, провожаемый эхом: «Кудааааа!». Чем ближе подходил к холмам Вокан, тем чаще попадались ему пустые деревни, теперь он обходил их стороной.