"Тем не менее, сказал Великий Назарус, это не просто котёнок, это очень и очень хороший волшебник. Я не помню никого, кому бы удалось снять моё заклинание. Надо его найти и, возможно, пригласить его к нам в школу на обучение. А может быть даже и на преподавание. Тебе бы, Пушистое Солнышко, очень пригодились его навыки. Тогда бы тебе не пришлось звонить в колокольчик. Ты бы мог также выпустить свои коготки и, щёлкнув ими, наколдовать себе то, что ты захочешь."

"Да, возможно", – сказал Пушистое Солнышко, – "Может быть, действительно это могло быть полезно. Тогда надо обязательно найти этого котёнка."

"Но как же мы это будем делать?", – спросил Радя Обнимашкин, – "Мы понятия не имеем, куда он убежал."

"На этот счёт надо подумать по-волшебному", – сказал Великий Назарус, – "А давайте я наколдую туман, который сможет покрыть его следы светящимся песком?"

"Хм…Это что-то интересное, давай!" – ответил Радя Обнимашкин.

Великий Назарус взмахнул руками и появился синий туман. Туман начал рассеиваться и плыть вперёд туда, где проходили следы. Соприкасаясь с полом, туман превращался в песок синего цвета, который начинал светиться. И тут Пушистое Солнышко увидел маленькие отпечатки следов на полу.

"Я взял след! Я взял след!", – закричал Пушистое Солнышко и начал махать своим пушистым хвостиком. Он обнюхал след на всякий случай, чтобы убедиться, что это действительно котёнок и, вильнув хвостом, побежал вперёд. Радя Обнимашкин и Великий Назарус последовали за ним.

Следы петляли по городу и туда и сюда. В какой-то момент им даже показалось, что придётся лезть на крышу, но Пушистое Солнышко, учуяв следы с другой стороны, побежал дальше и Великий Назарус с Радей Обнимашкиным вздохнувши, что им не придётся карабкаться на крышу, побежали за ним.

И вот следы привели к какой-то скале. Они вообще очень редко доходили сюда на прогулку, потому что это была окраина города и негде было гулять, не было красивых дорожек и поэтому туда никто не ходил. В скале была щель и следы вели именно туда.

"Мне страшно", – сказал Пушистое Солнышко и его маленькие лапки слегка задрожали, – "Я никогда не уходил так далеко. Мало ли кто там может оказаться…"

"Пушистое Солнышко, не стоит бояться", – сказал Радя Обнимашкин, – "С тобой два волшебника. С тобой ничего не случится."

"Ну, хорошо", – сказал Пушистое Солнышко, – "Тогда можно, я пойду сзади вас?"

И он пошёл за Радей Обнимашкиным и Великим Назарусом.

Первым вошёл Великий Назарус, как самый опытный маг. Он заглянул внутрь, там было темно. И тут в отдалении он увидел два светящихся глаза.

"Здравствуйте, здравствуйте!", – сказал Великий Назарус и, взмахнув руками, сделал свечу, которая осветила всё помещение.

Котёнок сидел вжавшись в стену. Он никак не ожидал увидеть гостей и не знал, как реагировать. Тут же протиснулся Радя Обнимашкин и уставился на него. И тут произошло самое интересное: между ног у Ради Обнимашкина и Великого Назаруса протискивался Пушистое Солнышко.

"Дайте мне посмотреть на него!" – пыхтел Пушистое Солнышко.

Котёнок встал на дыбы, зашипел, но ему некуда было бежать и он очень не хотел встречаться с собакой.

"Пушистое Солнышко, ты его пугаешь, отойди в сторонку", – сказал Радя Обнимашкин и обратился к котёнку: "Послушай, не стоит нас бояться. Мы пришли не причинить тебе зло, а наоборот, мы хотим позвать тебя в нашу школу."

Серый котёнок покосился на них, не зная, что ответить. Подумав немного, он кивнул.

Великий Назарус спросил: "Ну, если вы согласны пойти с нами в нашу школу, давайте я представлюсь. Меня зовут Великий Назарус. Я главный по школе. Это Радя Обнимашкин – наш ученик. А вот этот пушистый комочек – это Пушистое Солнышко. Он тоже у нас учится. А как ваше имя?"

Пушистый котёнок посмотрел на них, покосился своими зелёными глазами и ответил: "Меня зовут Мася Царапкин!"