– Брат твой в плену у старца заморского, мучает он его, за голову его светлую, да мысли добрые, на волю не пускает. Помогу тебе найти Ефимку. В дупле дерева, возьмёшь Золотой компас, он и приведёт тебя к братцу.
– Не дошёл до меня Ефимка, вопрос свой не задал, но знай, что ваша сила в «паре». Сказал так и исчез.
Открыл глаза Алёша, сам в чудо не верит. Лежит он под деревом возле горы высокой. Привстал, осмотрелся, видит в дереве дупло. Нашел Алёша в дупле компас Золотой, да не долго думая в путь отправился брата из плена выручать.
Долго, ли коротко шёл Алёша через леса дремучие, поля бескрайние, реки глубокие, студёные. Вот добрался он до земель заморских. Да где же брата искать? Видит, на краю леса стоит деревня в три дома.
– Пойду на огонёк, думает, может там мне помогут?
Постучал Алёша в один дом, не открыли, постучал во второй – не отворили, постучал в третий, открыла дверь старушка.
– Бабушка, дорогая, пусти на ночлег усталого путника.
Пустила парня бабушка, покормила, попоила, да спать уложила. На утро рассказал Алёша, что ищет он брата своего.
Бабушка поведала, что знает где Ефимку держит злой старик. Мортона злого – люди сторонились и недолюбливали. Ведь он никому добра не делал, а только зла желал.
– Пойдёшь через лес, через болото, там посреди топей непроходимых есть остров. На острове этом найдёшь своего брата. Но старик просто так его не отпустит, попросит взамен подарок дорогой. А если не сделаешь ему подарка, да не угодишь старику, то и брата не вернёшь, и сам в плен попадёшь.
Идёт Алёша, всё гуще и темнее лес становиться. В самой чаще увидел он болото непроходимое, а в центре его остров. На острове дом стоит да вокруг забор высокий. Постучал Алёша в ворота, ворота сами открылись. На двор зашёл – никого нет. В окно заглянул и видит: сидит его брат старший за столом, мастерит что-то.
Не сдержался Алёша окликнул брата. Выбежал Ефимка на крыльцо и обнялись они крепко, обрадовались друг другу.