Вдруг из кустов выбежали волчата. Подбежали к старому волку, и давай на него лапами карабкаться, за хвост кусать. А седой волк все равно злой стоит. Рассмеялись юноши, увидев волчат. Один шустрый волчонок подбежал Олега понюхать, чем человек пахнет? Положил Олег меч и щит на землю, взял на руки волчонка, погладил его, хлебушком угостил и отпустил. Подбежал волчонок к седому волку и давай в траве кувыркаться. Но седой волк вновь оскалился и прохрипел на Никиту:

– Говори, что сказать хотел!?

Перестал улыбаться юноша, увидел, что волк напасть готов, собрался с силами как отец учил и стал рассказывать:

– Захватили землю русскую враги. Жгут города и деревни, никого не жалеют. Из степи пришли эти воины. Что им твой лес? Сожгут они его, чтобы прятаться негде было. Это для нас он хоть и заколдованный, черный, но все же наш – русский лес. Люди всем миром выбирали нас троих, чтобы мы спасли землю родную и лес этот тоже потому, что за ним начинается земля Муромская. Нам нужно дойти туда и поднять богатыря, поставить его на ноги. Именно он и есть наше спасение.

– Лес заколдован. Его сжечь нельзя, – усмехнулся волк.

– Мой отец знахарь и он рассказывал мне, что у этих степных воинов своих колдунов хватает. Расколдуют и сожгут, – смело ответил Никита.

Задумался волк. Посмотрел на волчат, которые в траве кувыркались и, покачав головой ответил:

– Если пропущу вас – смерть. А если не пропущу – тоже погибну? Да и все тут погибнут. Вижу, что ты правду говоришь, но нет в этом лесу добра!

– А ты тогда назло врагу!– выкрикнул Никита.

– Нет, я поступлю иначе, – спокойно ответил волк. – Лучше я один погибну, чем все! Хорошо, дело вы нужное делаете. Хоть я и забыл, живя здесь, что такое добро, но я вам помогу. Зверье дикое лесное отгоню, а вот с нечестью вам самим сражаться придется. И как только вы пройдете через эту поляну, еще на десять лет постареете, – прохрипел волк и отошел в сторону, уступив юношам дорогу.

Поблагодарили они волка, вскочили на коней, а как только поляну проехали в мужей взрослых превратились.